2023“冷年”，国内空调行业迎来久违的增长。产业开始不断输入新鲜血液，一批中小空调企业集体“加注”产能。随着中小品牌的活跃度加强，多年来波澜不惊的空调市场正在酝酿新的沸腾。
进入2023“冷年”，国内空调市场开始变得热闹。从广东到安徽、从江西到湖北……空调制造企业的投产热潮席卷而来。2023年2月，月兔空调宣布安徽生产基地(一期工程)正式投产，预计年产能为100万套。3月6日，乐京空调安徽制造基地正式投产，年产能峰值可达300万套。3月15日，中汇达在江西的共青城空调制造基地布落成，预计年产300万套智能家用空调。3月28日，TCL空调武汉智能制造基地正式启动，年产能600万套。10月21日，乐京空调母公司美博空调的安庆智造产业园正式落成，年产能预计为300万套。奥维云网(AVC)大家电事业部产品总监杨超表示，如此多的空调品牌集中大规模投资，齐齐上马新产能，这番景象在国内空调行业，已经很多年没发生过了。如今的国内空调市场争夺早已“巨头化”，Top6品牌市场份额占比达85%，留给其他品牌的发挥空间其实不大，因此多年来，国内空调市场可以说波澜不惊。为什么空调市场集中投产现象在今年爆发？众多中小品牌又为何选择在此时扩产？业内人士表示，首先，空调行业的容量空间仍然存在，容得下小品牌分一杯羹。“虽然产业内都在强调国内空调市场容量见顶。但事实上，还远远未到。”北京紫檀洞见数据科技有限公司COO（首席运营官）彭煜在接受《中国电子报》记者采访时强调，目前，中国家用空调的百户拥有量约为130，而根据中国人的住房标准户型结构来看，我国空调的百户拥有量应该至少为300，因此市场余量空间巨大。其次，头部品牌份额降低给中小品牌提供了发展窗口期。一方面，近年来，头部品牌空调均价不断走高，抑制了部分刚性需求向头部品牌聚拢，导致头部品牌份额在行业规模大增长下略有缩减，这就给二三线和尾部品牌提供了发挥机会；另一方面，头部品牌已将发展的方向从规模扩张转向经营质量上，使得空调行业出现了较大的腾挪空间。产业在线空调产业分析师张青青对《中国电子报》记者指出，从近几年的份额趋势变化来看，2023冷年头部品牌市场份额是有所压缩的，而中小品牌市场份额占比则有小幅增长。在彭煜看来，空调市场的行情和当年气候强相关，厄尔尼诺现象将空调的需求定位从过去的“锦上添花”转变为“生活必需”。他认为，在可以预见的未来几年，厄尔尼诺现象和全球变暖带来的极端高温天气，给空调增长带来了很好的助力，这自然会被解读为空调产业存在巨大增长空间，因此，众多品牌选择在此时扩产。品牌厂商的投产逻辑虽然大致相似，但具体来看又不尽相同。彭煜分析指出，如TCL这样的腰部品牌本身有自己的品牌知名度，因此其扩产也是为了向头部企业努力靠拢；而如月兔这样的老品牌，其投产逻辑或许是为了能够在市场中再多些声量。此次中小品牌的大规模扩产，无论是销售端的增长，还是空调品牌的主动扩产，都说明了一个事实：空调行业正在迎来一轮景气周期。然而，中国空调行业在忽然而至的“热闹”中，反而更要谨慎市场过热后产生的一系列问题。有业内人士认为，扩产就像一柄双刃剑，在空调行业整体产能过剩、需求不振的当下，新增产能也有可能加重行业的负担。据统计，产能扩容后，2023冷年我国家用空调产能规模同比2022年冷年大幅上升8.3%。产能的大幅扩充也在很大程度上促进了出货的高增长。不过从产能利用率来看，目前整体空调产能已经达2.72亿套，而生产量是1.68亿套，整体来说产能是过剩的。不过，在彭煜看来，中小品牌集中扩产并不会对产业造成太大影响。他指出，我国空调的产能规划库存是动态平衡的，且由于近两年来的猛烈高温，为避免因应激需求爆发而产生断货情况，促使本就习惯于淡季压货、旺季热销的空调行业更加有意留有充足的“蓄水”空间。“而且，从产能方面来看，中小品牌的新增产能只约占总体产能的1/10，相对于整体空调产能来说，并不算大。因此，即便新增产能达到两三千万套，也是能够消耗的。”彭煜说道。也有业内人士认为，中小品牌扩产后会采取低价格策略来吸引消费者，不仅有可能让中低端空调市场的竞争加剧，也会对头部企业这几年追求利润的战略造成影响，甚至会影响产业竞争格局。对此，彭煜分析指出，一方面，从现有竞争格局来看，空调的寡头阵营局面是确定的，毕竟无论从市占率、品牌营销等方面，头部品牌和中尾部品牌的差距实在太大，中小品牌基本不会对头部企业造成太大影响。另一方面，如果中小品牌选择以低价切入市场，那么其市场定位和消费群体与头部企业一定有所区别。事实上，当下众多中小品牌瞄准的正是三四级下沉市场中低端机型的营销空间。根据国家统计局提供的数据，截至2021年末，农村每百户拥有空调量为89台，不仅低于冰箱与洗衣机的百台饱和级别，更远低于城镇空调161台的拥有量。在2022年高温天气应激需求大幅度透支了一二级城镇市场的增量空间后，2023年这一场高温将三四级下沉市场的增量空间“拉满”，不仅下沉电商供货需求迅猛，线下门店也出现因高温断货的情形。某三四级市场的经销商门店不论品牌，有货就行，这也正是中小品牌的机会。据业内人士分析，如今支撑下沉市场快速增量的并非全部是业界熟知的主流品牌，相反有众多不知名的小品牌低端机填充需求。由于上半年的持续高温，空调成为三大头部企业营收增长的主要引擎。根据企业2023年半年报，空调业务在今年上半年呈现营收大幅增加或净利润大幅上涨的局面。今年上半年，美的暖通空调产品实现营业收入为920亿元，比去年同期增长88亿元；海尔空调的营业收入为280亿元，比去年同期增长43亿元；格力空调产品上半年实现营业收入为700亿元，较去年同期增长超过12亿元。如今中小空调企业的扩产提速，头部企业会跟进吗？业内人士分析认为，可能性不大。从近几年来看，头部企业的答复提高产能，或者新增产能的情况比较少见。“头部企业跟中小企业的思考角度是不一样的。”彭煜指出，当企业已经达到行业绝对领先之时，更多是要从整体运营方面考虑，尤其是如何规避潜在风险，保证资金周转顺利等，因此头部企业做增产、扩产时就必须万分谨慎小心。而中小企业的目标则是积极寻找机会。格力、海尔、美的、海信等多个主流空调品牌几乎一致认为，高温天气带来订单增加的同时，用户对产品功能、客服反映、售后服务的要求更高。头部企业所要考虑的并非是继续扩大产能投资，而是追求保证产品质量和服务的提升，并将产品推向更大的海外市场。而且，即便头部品牌确实会增加产能，相对来说也会比中小企业更有优势。如何做到旺季产能不拖后腿，淡季时不压货更成为考验这品牌市场判断和决策能力的关键。在这方面，头部企业早已形成成熟的应对方案，但小品牌或者新品牌经验尚且不足，经营风险很大。“中小品牌在产能扩充方面还是要谨慎布局。”张青青强调，尤其是在“小年”暴风雨来临之时，体量小的企业更容易被浪卷入海底。“不要看行业大年谁有多疯狂，要看在行业遭遇小年调整时能否活下来。”GfK中怡康白电事业部总经理王宏吉指出，中小空调品牌最应该做的是构建产品、渠道、模式的差异化能力，在尚未形成品牌影响力的情况下，盲目扩充产能只会带来更大的风险。而如果只是将“建工厂、增产能”作为营销宣传的素材，那更是一种短视行为，对于提振销售并不会有实际意义。
